TVアニメ大人気御礼！

世界には魔女がいて『魔術』が普及していた。そして、世界はまだ『魔法』を知らなかった。

“獣堕ち”と蔑まれる半獣半人の「傭兵」は日々、魔法の贄としようとする魔女にその首を狙われていた。
人間になることを夢見る彼だが、ある日森で美しき魔女と出会い――。