“性転換症候群”という稀な体質の鷺宮了は、高校の学校見学で出会った水上凪沙に憧れを抱き、凪沙のいる天清学園へ入学することになる。
そして、了は無事に凪沙と再会するが、なんとその場所は凪沙がヒミツでバイトをするコスプレ喫茶で――？